วิธีจัดการการจองปฏิทินของคุณ

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการการจองทั้งหมดผ่านปฏิทินของ systeme.io ของคุณ.

สิ่งที่คุณจะต้องมี:

• บัญชี systeme.io
• กิจกรรมในปฏิทินของ systeme.io (วิธีตั้งค่ากิจกรรมปฏิทินของคุณ)
• ฟันเนลที่ตั้งค่ากิจกรรมไว้แล้ว (สำหรับ การจองฟรี, สำหรับ การจองแบบชำระเงิน)

1. การเข้าถึงการจองในปฏิทินของคุณ

เพื่อเริ่มต้น ให้ไปที่แถบเมนู คลิก CRM แล้วเลือก Calendar (1).

เมื่อคุณอยู่ในแดชบอร์ดปฏิทิน ให้คลิกที่แท็บ Bookings (2).

2. ภาพรวมของแท็บ Bookings

แท็บ Bookings จะแสดงรายการครบถ้วนของการจองที่กำลังจะมาถึงและการจองที่ผ่านมา นี่คือศูนย์กลางสำหรับจัดการการนัดหมายใดๆ ที่ลูกค้าหรือแขกจองผ่านปฏิทินของคุณ.

จากอินเทอร์เฟซนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดเฉพาะสำหรับการจองแต่ละรายการได้:

• Event name (1): ชื่อที่คุณตั้งเมื่อสร้างกิจกรรมปฏิทินครั้งแรก.
• Date (2): วันที่ที่ผู้รับเชิญได้จองการนัดหมายไว้.
• Time (3): เวลาที่การจองมีกำหนดเริ่มต้น.
• Event duration (4): ระยะเวลาของการประชุม ซึ่งคุณตั้งค่าไว้ขณะสร้างกิจกรรม.
• Status (5): ระบุสถานะปัจจุบันของการจอง:
  • Scheduled: การจองได้รับการยืนยันและมีกำหนดในอนาคต.
  • Past: วันที่และเวลาที่กำหนดสำหรับกิจกรรมได้ผ่านไปแล้ว.
  • Canceled: การจองถูกยกเลิกโดยคุณหรือแขก.
  • Rescheduled: เวลาต้นฉบับของการจองถูกเปลี่ยนเป็นวันหรือเวลาใหม่.
  • Upcoming: การจองจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้.
• Payment (6): แสดงสถานะการชำระเงินของการจอง จะแสดง "Free" สำหรับกิจกรรมที่ไม่ต้องชำระเงิน หรือ "Completed" สำหรับการจองที่ชำระเงินแล้ว.
• Event type (7): ระบุว่าเป็น Individual (แบบตัวต่อตัว) หรือ Group event.
• Invitee (8): ชื่อของลูกค้าหรือแขกที่จองการนัดหมาย (คลิกที่ชื่อจะเปิดหน้าติดต่อของพวกเขา ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดได้).

เพื่อค้นหาการจองเฉพาะหรือต้องการจัดระเบียบมุมมองของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการกรองที่อยู่มุมบนขวาของรายการการจอง เมื่อคุณตั้งเกณฑ์ที่ต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่มสีน้ำเงินเพื่อใช้การกรอง.

คุณสามารถกรองรายการของคุณโดยใช้ตัวกรองต่อไปนี้:

• Event name (9): กรองรายการเพื่อแสดงเฉพาะการจองสำหรับกิจกรรมเฉพาะที่คุณได้สร้างในบัญชีของคุณ.
• Status (10): กรองการจองตามสถานะปัจจุบัน (เช่น Scheduled, Past, Canceled, Rescheduled, หรือ Upcoming) ตามที่อธิบายในข้อ 5 ข้างต้น.
• Custom range (11): กรองการจองตามวันที่หรือช่วงเวลาที่กำหนด คลิกตัวเลือกนี้จะเปิดปฏิทินซึ่งคุณสามารถเลือกช่วงวันที่แบบกำหนดเองหรือใช้ปุ่มเลือกด่วนทางขวา (เช่น Last 30 days, This month, Last month, หรือ All time).

3. การจัดการการจองของคุณ

เพื่อจัดการการจองเฉพาะรายการ ให้คลิกเมนูสามจุด (...). เมนูแบบเลื่อนลงจะปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณดำเนินการดังต่อไปนี้:

a. Reschedule a booking: ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณย้ายการจอง.

หน้าต่างปฏิทินจะปรากฏขึ้น ให้คุณเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการสำหรับการประชุม เมื่อคุณเลือกช่องเวลาใหม่แล้ว ให้คลิก Apply เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง.

หมายเหตุ:

• เมื่อการเปลี่ยนแปลงได้รับการยืนยัน ทั้งคุณและผู้รับเชิญจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดการจองที่ถูกเลื่อนใหม่.
• เมื่อการจองถูกเลื่อน อีเมลเตือนความจำ (24h และ 1h ก่อน) จะถูกอัปเดตและส่งโดยอัตโนมัติตามตารางเวลาใหม่ แม้ว่าจะมีการส่งการเตือนสำหรับเวลาการจองเดิมแล้วก็ตาม.

b. Cancel a booking: ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณยกเลิกการจอง จะมีป๊อปอัพยืนยันปรากฏขึ้นขอให้คุณคลิก Confirm เพื่อดำเนินการยกเลิกให้เสร็จสิ้น.

หมายเหตุ: เมื่อคุณยืนยัน ทั้งคุณและผู้รับเชิญจะได้รับอีเมลแจ้งการยกเลิก.

หมายเหตุ: การจองที่ถูกยกเลิกหรือการจองที่ผ่านมา สามารถลบออกจากรายการการจองได้.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลื่อนหรือยกเลิกการจอง โปรดดูบทความช่วยเหลือต่อไปนี้: วิธีเลื่อนหรือยกเลิกการจองในปฏิทิน.

c. Booking details: ตัวเลือกนี้จะเปิดหน้าต่างป๊อปอัพที่มีรายละเอียดการจอง.

ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับการจองรายการนั้น รวมถึง:

• ชื่อกิจกรรม (1)

• เวลาของกิจกรรม (2)

• ระยะเวลาของกิจกรรม (3)

• สถานที่ของกิจกรรม (4)

• สถานะการชำระเงินของการจอง (5)

• ชื่อผู้รับเชิญ (6)

• คำถามที่กำหนดเองที่คุณอาจได้เพิ่มไว้ (7)

หมายเหตุ: หากคุณได้ผสานรวมปฏิทินของคุณ (เช่น Google Calendar) กิจกรรมจะถูกอัปเดตหรือถูกลบโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนการเลื่อนหรือการยกเลิก.

ตอนนี้คุณได้ทำขั้นตอนทั้งหมดในการใช้ฟีเจอร์ปฏิทินเสร็จแล้ว หากต้องการทบทวนกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้น ให้เริ่มจากการตรวจดูหน้าช่วยเหลือนี้: วิธีใช้ฟีเจอร์ปฏิทินของ systeme.io.