วิธีสร้าง Pipeline

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้าง CRM Pipeline บน systeme.io

CRM Pipeline เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการโอกาสในการขายและติดตามความคืบหน้าของผู้มุ่งหวังผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขาย

วิธีสร้างและจัดการ CRM Pipeline:

หากต้องการสร้าง Pipeline บน systeme.io ให้ไปที่ส่วน CRM ในเมนูบัญชีของคุณและคลิกที่ Pipelines (1) จากนั้นคลิก สร้าง (Create) (2)

ตั้งชื่อ Pipeline ของคุณ เพิ่มขั้นตอน แล้วคลิก บันทึก (Save) (3) เพื่อเสร็จสิ้นการสร้าง Pipeline

ควรสังเกตว่าตามค่าเริ่มต้น เมื่อมีการสร้าง Sales Pipeline ใหม่ ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ 6 ขั้นตอน ซึ่งคุณสามารถแก้ไขตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย ขั้นตอนเริ่มต้นมีดังนี้:

1. ผู้มุ่งหวังรายใหม่ (New leads): การเพิ่มผู้ติดต่อใหม่หรือผู้มุ่งหวังที่เพิ่งระบุตัวตนได้
2. เริ่มติดต่อครั้งแรก (Initial contact made): มีการติดต่อครั้งแรกกับผู้มุ่งหวังแล้ว
3. ส่งข้อเสนอแล้ว (Proposal sent): มีการส่งข้อเสนอไปยังผู้มุ่งหวังแล้ว
4. การเจรจาต่อรอง (Negotiation): การพูดคุยและเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขการขาย
5. ปิดการขายสำเร็จ (Deal won): การขายเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
6. ปิดการขายไม่สำเร็จ (Deal lost): การขายไม่สำเร็จและเสียผู้มุ่งหวังไป

ขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขหรือจัดเรียงใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ

วิธีเพิ่มผู้ติดต่อลงใน Pipeline ของคุณ?

คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อลงใน Pipeline ของ systeme.io ได้สองวิธี:

1. เพิ่มด้วยตนเอง (Manually): เพิ่มผู้ติดต่อ (ที่มีอยู่เดิมหรือรายใหม่) ลงในขั้นตอนใดก็ได้ของ Pipeline โดยไปยังขั้นตอนที่ต้องการ แล้วคลิกที่ เพิ่มผู้ติดต่อ (Add a Contact)

วิธีนี้ช่วยให้คุณเพิ่มผู้มุ่งหวังลงในขั้นตอนเฉพาะเจาะจงได้ด้วยตนเอง

หลังจากเลือกวิธีเพิ่มผู้ติดต่อแล้ว ให้คลิก ถัดไป (Next) (4)

เลือกผู้ติดต่อจากรายการของคุณแล้วคลิก บันทึก (Save) (5)

2. เพิ่มโดยอัตโนมัติ (Automatically): โดยการใช้กฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผู้มุ่งหวังลงในขั้นตอนที่ระบุ หรือย้ายพวกเขาจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งช่วยให้กระบวนการราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สิ่งนี้ช่วยให้การจัดการโอกาสทำได้ง่ายขึ้นโดยการหลีกเลี่ยงการดำเนินการด้วยตนเองที่ซ้ำซาก และช่วยให้มั่นใจว่าผู้มุ่งหวังจะเคลื่อนที่ผ่าน Pipeline ได้อย่างถูกต้อง

วิธีเพิ่มบันทึกช่วยจำให้กับผู้ติดต่อ?

คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกช่วยจำลงในโปรไฟล์ของผู้ติดต่อใน Pipeline ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญสำหรับแต่ละคนได้ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดที่จำเป็น ไอเดีย หรือสรุปการโทร โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการจัดการที่เหมาะสมที่สุด

ในการทำเช่นนี้ ให้คลิกที่ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิกที่ไอคอน บันทึกช่วยจำ (Notes)

หลังจากนั้น คุณเพียงแค่เขียนบันทึกและบันทึกโดยคลิกที่ บันทึก (Save) (6) คุณยังสามารถดูบันทึกก่อนหน้าที่เคยเพิ่มให้กับผู้ติดต่อรายนี้ได้ด้วย

นอกจากนี้ คุณสามารถแก้ไข ปักหมุด หรือลบบันทึกที่มีอยู่ได้โดยใช้ไอคอนที่อยู่ข้างๆ บันทึกก่อนหน้าของคุณ

คุณยังสามารถลากและวางผู้ติดต่อระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและง่ายดาย

ฟีเจอร์ CRM Pipeline มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบในการจัดการโอกาสทางธุรกิจ โดยรวมเครื่องมือที่ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย