วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ (Workflows) ใน systeme.io

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ (Workflows) และวิธีสร้างใน systeme.io

การสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่

เข้าสู่ระบบบัญชี systeme.io ของคุณ คลิกที่แถบเมนู การทำงานอัตโนมัติ (Automations) จากนั้นเลือก เวิร์กโฟลว์ (Workflows) (1)

คลิกที่ ปุ่ม สร้าง (Create) (2)

ตั้งชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วคลิก บันทึก (Save) (3)

เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่แล้ว คุณต้องกำหนด ทริกเกอร์ (Triggers) และกำหนด การดำเนินการ (Actions)

1) การเพิ่มทริกเกอร์

ทริกเกอร์ (Trigger) คือเหตุการณ์ที่เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือสมัครรับจดหมายข่าวของคุณ

วิธีสร้างทริกเกอร์:

  • คลิกที่ สร้างทริกเกอร์แรกของคุณ (Create your first trigger) (4)
  • จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย “+” เพื่อกำหนดขั้นตอนถัดไปในเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถเลือกประเภททริกเกอร์ได้ดังนี้:

  • นัดหมายการประชุมแล้ว (Meeting scheduled): เมื่อผู้ติดต่อกำหนดเวลานัดหมาย
  • เพิ่มแท็ก / เอาแท็กออก (Tag added / Tag removed): เมื่อมีการเพิ่มหรือเอาแท็กออกจากผู้ติดต่อหลังจากเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ (แท็กที่เพิ่ม/เอาออก ก่อน การเปิดใช้งานจะไม่ถูกนำมาพิจารณา)
  • สมัครสมาชิกผ่านฟอร์มใน Funnel (Funnel form subscribed): เมื่อผู้ติดต่อสมัครสมาชิกผ่านฟอร์มใน Funnel
  • สมัครสมาชิกผ่านฟอร์มในหน้าบล็อก (Blog page form subscribed): เมื่อผู้ติดต่อสมัครสมาชิกผ่านฟอร์มในหน้าบล็อก
  • แคมเปญเสร็จสิ้น (Campaign completed): เมื่อผู้ติดต่อดำเนินการในแคมเปญจนจบ
  • ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ (Webinar registration): เมื่อผู้ติดต่อลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์
  • ลงทะเบียนในหลักสูตร (Enrolled in course): เมื่อผู้ติดต่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
  • หลักสูตรเสร็จสิ้น (Course completed): เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตร
  • โมดูลเสร็จสิ้น (Module completed): เมื่อนักเรียนเรียนจบโมดูล
  • บทเรียนเสร็จสิ้น (Lecture completed): เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียน
  • ลงทะเบียนในแพ็กเกจหลักสูตร (Enrolled in a course bundle): เมื่อผู้ติดต่อลงทะเบียนในแพ็กเกจหลักสูตร
  • การขายใหม่ (New sale): เมื่อลูกค้าซื้อข้อเสนอ
  • ยกเลิกการขาย (Sale canceled): เมื่อการสมัครสมาชิกถูกยกเลิกหรือมีการคืนเงินสำหรับการชำระเงินครั้งเดียว
  • เปิดอีเมล (Email opened): เมื่อผู้ติดต่อเปิดอีเมล
  • คลิกลิงก์ในอีเมล (Email link clicked): เมื่อผู้ติดต่อคลิกลิงก์ภายในอีเมล
  • เข้าเยี่ยมชมหน้าเพจ (Page visited): เมื่อผู้ติดต่อเข้าชมหน้าเพจที่ระบุ
  • เข้าร่วมคอมมูนิตี้ (Enrolled in community): เมื่อผู้ติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้
  • ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกไม่สำเร็จ (Subscription payment failed): เมื่อการชำระเงินค่าสมาชิกล้มเหลว
  • สมัครสมาชิกผ่านฟอร์มร้านค้าของผู้สร้าง (Creator store form subscribed): เมื่อผู้ติดต่อสมัครสมาชิกผ่านส่วน “เก็บรวบรวมอีเมล (Collect emails)” ในร้านค้าดิจิทัล

หมายเหตุ:

  • คุณสามารถกำหนด ทริกเกอร์หลายรายการ ให้เกิดขึ้นพร้อมกันได้
  • การดำเนินการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทริกเกอร์เกิดขึ้น หลังจาก เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์แล้วเท่านั้น

2) การเพิ่มขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์

หลังจากตั้งค่าทริกเกอร์แล้ว ให้คลิกเครื่องหมาย “+” เพื่อเพิ่มขั้นตอนถัดไป โดยคุณสามารถเลือกจาก:

  • การดำเนินการ (Action): การปฏิบัติการที่ดำเนินการใน systeme.io (เช่น เพิ่ม/เอาแท็กออก, สมัครสมาชิกแคมเปญ ฯลฯ)
  • การตัดสินใจ (Decision): แยกเส้นทางเวิร์กโฟลว์ตามคุณลักษณะของผู้ติดต่อ (โดยใช้ตัวกรอง)
  • การหน่วงเวลา (Delay): ใส่ระยะเวลารอก่อนที่จะย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์

ลองมาสร้างตัวอย่างเวิร์กโฟลว์เพื่อดูวิธีใช้องค์ประกอบเหล่านี้

สถานการณ์ตัวอย่าง

ในสถานการณ์นี้:

  • คุณกำลังขายข้อเสนอสองรายการ
  • คุณมีสองแคมเปญ: แคมเปญ 1 (Campaign 1) โปรโมต ข้อเสนอที่ 1 (Offer #1) และ แคมเปญ 2 (Campaign 2) โปรโมต ข้อเสนอที่ 2 (Offer #2)
  • กฎการทำงานอัตโนมัติกำหนดแท็ก ลูกค้า 1 (Customer 1) ให้กับผู้ซื้อข้อเสนอที่ 1 ทุกคน

ลำดับของเวิร์กโฟลว์

  1. เมื่อผู้มุ่งหวังสมัครสมาชิกผ่านหน้า Opt-in ให้ส่งพวกเขาไปที่ แคมเปญ 1 เพื่อโปรโมตข้อเสนอที่ 1
  2. หากพวกเขาซื้อข้อเสนอที่ 1:
  • ยกเลิกการสมัครสมาชิกจาก แคมเปญ 1
  • ส่งพวกเขาไปสมัคร แคมเปญ 2 เพื่อโปรโมตข้อเสนอที่ 2

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ

  1. สร้างทริกเกอร์: เลือก สมัครสมาชิกผ่านฟอร์มใน Funnel (Funnel form subscribed) และเลือกหน้า Opt-in จากนั้นคลิกที่ สร้าง (Create)

  1. เพิ่มการดำเนินการ: เลือก สมัครสมาชิกแคมเปญ (Subscribe to campaign) และเลือก แคมเปญ 1

  1. ทางเลือก: เพิ่ม การหน่วงเวลา (delay) เพื่อให้ผู้ติดต่อมีเวลาได้รับอีเมลจากแคมเปญ 1

  1. เพิ่มการตัดสินใจ: ใช้ตัวกรอง แท็ก (Tag) → ผู้ติดต่อที่มีแท็ก (Contact tagged with) → เลือก ลูกค้า 1

คุณสามารถเพิ่มกลุ่มเงื่อนไขอื่นได้เสมอ

  1. หลังจากการตัดสินใจ จะมีสองเส้นทางที่เป็นไปได้:
  • ไม่ใช่ (No): ผู้ติดต่อไม่มีแท็ก ลูกค้า 1 (พวกเขายังไม่ได้ซื้อ)
  • ใช่ (Yes): ผู้ติดต่อมีแท็กนี้แล้ว (พวกเขาซื้อแล้ว)

หาก ใช่ (yes) ให้เพิ่มการดำเนินการอีกสองอย่าง:

  • ยกเลิกการสมัครสมาชิกจากแคมเปญ 1 (Unsubscribe from Campaign 1)
  • สมัครสมาชิกแคมเปญ 2 (Subscribe to Campaign 2)

เมื่อกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์เสร็จแล้ว คุณต้องเปิดใช้งาน

การเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์

วิธีเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์:

  • ไปที่รายการเวิร์กโฟลว์
  • วางเมาส์เหนือ จุดสามจุด (...) ข้างเวิร์กโฟลว์
  • คลิก เปิดใช้งาน (Activate)

ในหน้าต่างป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ยืนยัน (Confirm)

การปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์

วิธีปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์:

  • ไปที่รายการเวิร์กโฟลว์
  • คลิก ปิดใช้งาน (Deactivate)

คุณจะเห็นสองตัวเลือก:

  1. ปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ (Deactivate workflow): หยุดผู้ติดต่อรายใหม่ไม่ให้เข้ามา แต่ภารกิจที่กำหนดเวลาไว้สำหรับผู้ติดต่อเดิมจะดำเนินต่อไป
  2. ปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์และยกเลิกภารกิจที่กำหนดเวลาไว้ (Deactivate workflow and cancel related scheduled tasks): ป้องกันไม่ให้มีการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดเวลาไว้อีกต่อไป

เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณ จากนั้นคลิก ยืนยัน (Confirm) เพื่อเสร็จสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประวัติการทำงานของเวิร์กโฟลว์จะถูกเก็บไว้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น หลังจากช่วงเวลานี้ ประวัติจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูล

หากคุณไม่พบภารกิจเวิร์กโฟลว์ในอดีตในหน้าของผู้ติดต่อ แสดงว่าภารกิจนั้นมีอายุเกินหนึ่งเดือนและถูกลบออกในระหว่างการล้างระบบ

นี่ตอบคำถามของคุณหรือไม่ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น เกิดปัญหาในการส่งความคิดเห็นของคุณ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง