วิธีส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
คู่มือนี้อธิบายวิธีการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าของคุณด้วยตนเอง
ก่อนเริ่มต้น คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้:
- บัญชี systeme.io
- มียอดขายอย่างน้อยหนึ่งรายการ
หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้:
- ไปที่เมนู ธุรกรรม (1) ภายใต้แถบ การขาย
2. ในหน้า ธุรกรรม คุณจะเห็นเมนูตัวกรองทางด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยตัวเลือกดังต่อไปนี้:
- อีเมลลูกค้า
- รหัสการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการชำระเงิน
- เลือกแผนราคา
- ประเภทใดก็ได้
- เกิดขึ้นในวันที่หรือหลังจาก
- เกิดขึ้นในวันที่หรือก่อน
ใช้ ตัวกรองอีเมลลูกค้า เพื่อค้นหาลูกค้าตามที่อยู่อีเมล ให้ป้อนอีเมลลงในช่องข้อมูลแล้วคลิก ตัวกรอง คุณสามารถใช้ตัวกรองอื่นๆ เพื่อจำกัดขอบเขตการค้นหาตามข้อเสนอ ประเภทธุรกรรม วันที่ หรือหลักสูตร
3. หลังจากใช้ ตัวกรอง (2) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในรายการทางด้านขวา
หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้รายการใดรายการหนึ่งให้ลูกค้า ให้คลิกที่จุดสามจุดแล้วเลือก ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า (3)
หากคุณมีใบแจ้งหนี้หลายใบที่ต้องส่ง คุณต้องส่งทีละใบตามขั้นตอนข้างต้น หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถส่งออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของลูกค้ารายนั้นพร้อมกันและส่งทางอีเมลโดยตรง
สำหรับคำแนะนำในการส่งออกใบแจ้งหนี้หลายใบของลูกค้าในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกที่นี่