วิธีการส่งออกสรุปธุรกรรมของลูกค้าเป็นไฟล์ CSV (รองรับ Excel)

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการส่งออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหลายรายการในรูปแบบ CSV

ในการเริ่มต้น คุณจะต้องมี:

• บัญชี systeme.io
• ยอดขายบางส่วนในบัญชีของคุณ

การแสดงรายการธุรกรรม:

ไปที่แถบ การขาย และคลิกที่ ธุรกรรม (1).

การเลือกธุรกรรมที่จะส่งออก:

ในหน้า ธุรกรรม ให้เลือกรายการเฉพาะที่คุณต้องการส่งออก หรือเลือกทั้งหมด (2) จากนั้นคลิกที่ ส่งออกเป็น CSV (3).

การเลือกข้อมูลที่ต้องการรวมและการส่งออกไฟล์:

ในป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในไฟล์ CSV (4)

เลือกตัวคั่น ที่จะใช้เพื่อแยกคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณ (5)

คลิก ส่งออก (6) เพื่อเริ่มการส่งออก

การแจ้งเตือนจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าเพื่อยืนยันว่าการส่งออกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว (7) คุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดในอีกสักครู่

การดาวน์โหลดไฟล์ที่ส่งออก:

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ให้ตรวจสอบกล่องจดหมายอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี systeme.io ของคุณ หัวข้อของอีเมลที่คุณได้รับจะเป็น ใบแจ้งหนี้ที่คุณส่งออก

เปิดอีเมลและคลิกที่ลิงก์เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด (8)

หมายเหตุ: ก่อนเริ่มการส่งออก คุณยังสามารถกรองธุรกรรมเพื่อแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหรือช่วงวันที่ที่กำหนดได้